民国初年，通臂拳传人陈远山因师门秘籍卷入一场腥风血雨。军阀段祺瑞麾下的暗杀队与东洋武士勾结，意图抢夺拳谱以训练特殊部队。陈远山在师父遇害后，带着年幼的女儿和半卷残谱连夜出逃。逃亡路上，他先后遭遇暗杀队的火枪伏击和东洋剑客的刀阵围堵。为保护女儿，他被迫以未竟的通臂拳迎敌，每一战都险象环生。在码头仓库的最终决战中，陈远山面对的是昔日同门师兄的背叛与东洋高手的致命杀招。生死之际，他豁然贯通通臂拳“刚柔并济、长短互用”的真谛，以残破之躯打出惊天动地的一拳。敌人阴谋被粉碎，但陈远山也身负重伤。硝烟散尽，他牵着女儿的手走向晨雾，拳法真谛终得传承。