落魄画家成子皓多年封闭自我，却被旧日好友苏菲突然找上门。她告诉他，话剧社后辈们正在排练《夜半歌声》，却接连遭遇无法解释的诡异事件，人心惶惶。这出戏，正是成子皓与苏菲当年共同排演过的剧目，也是他所有噩梦的源头，是心中挥之不去的隐痛。成子皓被迫重返那个承载着青春与创伤的地方。调查过程中波折不断，现实与回忆层层交叠，每一个线索都指向更深的黑暗。午夜废墟之中，尘封的真相与恐惧逐渐苏醒，他必须直面当年那场事故留下的伤口，才能揭开诡异事件背后的秘密。影片以心理惊悚与氛围恐怖为基调，将剧场空间与废墟意象交织，营造出压抑而迷离的视听体验。当过去与现在同时崩塌，成子皓能否走出午夜废墟，成为故事最令人窒息的悬念。